Salesforce, das im Alltag wirklich führt
Ich baue keine Datenablage mit vielen Feldern. Ich strukturiere Sales-, Service- und Delivery-Prozesse so, dass Teams wissen, was als Nächstes passiert und Führung einen klaren Blick auf Status, Pipeline und Risiken bekommt.
Sales Cloud · Flows · Validation Rules · Dashboards · Git-basierte Umsetzung
Was ich baue
Prozessmodell
Lead, Opportunity, Account, Contact und Custom Objects werden bewusst geschnitten: nicht zu theoretisch, nicht zu kurz gedacht.
Geführte Arbeit
Flows, Tasks, Pflichtfelder und Validierungen sichern Mindestqualität, ohne den Vertrieb mit Admin-Arbeit zu blockieren.
Transparenz
Reports und Dashboards zeigen Pipeline, offene Vorgänge, Aging, Delivery-Status und operative Engpässe.
Von Prozess zu Betrieb
- 01Analyse
- 02Datenmodell
- 03Automation
- 04Testing
- 05Go-live
Typische Ergebnisse
Salesforce wird handhabbar
- klare Stages und Statuswerte
- schlanke Lightning Pages statt Feldfriedhof
- saubere Lead-Conversion-Regeln
- automatische Aufgaben und Erinnerungen
Umsetzung bleibt kontrollierbar
- Git als nachvollziehbarer Stand der Konfiguration
- Deployment mit klar abgegrenzten Änderungen
- UAT mit echten Prozessfällen
- Einweisung und pragmatische Betriebslogik
Referenz
ErstRaum: CRM, Delivery und externe Apps
Bei ErstRaum wurde aus einem Salesforce-Basissetup ein Prozess vom Lead bis zur Projektabwicklung: inklusive Project__c, Automationen, Reports und Rückwegen aus externen Apps.
Case Study ansehenSalesforce soll Arbeit abnehmen?
Dann startet das nicht mit einem Tool-Wunsch, sondern mit dem Prozess: Was kommt rein, was muss entschieden werden, was soll automatisch passieren?